Erstmals wird für das Segment Wealth Management Affluent (vermögende Personen) ein leadorientierter Marketing-Ansatz mit klaren Neukunden-Zielen verfolgt. Zur Generierung von Leads soll ein Direct Mailing konzipiert werden, das auf ausgewählten Trigger-Themen basieren soll und an potenzielle Neukunden versendet wird (Fremdadressen). Das Mailing soll kreativ und auffällig sein, aber trotzdem dem Gesamtauftritt der UBS entsprechen. Angeschrieben werden in einem Pilotversand 1'000 Personen, höheren Alters mit einem mittleren bis höheren Bildungsniveau in Kaderposition. Mit dieser Massnahme sollen 50 (5%) Beratungsgespräche erzielt werden.

Der Aufhänger ist ein E-Bike bzw. der Ladezustand des Akkus als Analogie zur Frage, wie lange das Vermögen noch reicht. Sinnbildlich wird die Botschaft vermittelt, dass es besser ist, mit vollem Akku in die Pensionierung zu starten, d.h. mit genügend Vermögen/Einkommen, um den Lebensstandard halten zu können. Der Klappdeckel enthält einen Schuber, der den Ladestand des Akkus zeigt. Zieht man die Karte heraus, leert sich der Akku und die Frage "Wissen Sie, wie lange Ihr Vermögen noch reicht?" erscheint. Die Auflösung, dass es um das Thema Einkommenssicherung nach der Pensionierung geht, folgt beim Aufklappen des Deckels. Als Verstärker wird ein E-Bike verlost und eine Powerbank beigelegt.

Bedürfnisse ändern sich im Laufe des Lebens. Damit die potenziellen Neukunden auch im Alter ihren Lebensstandard erhalten können, braucht es eine überlegte Finanzplanung. Die Lösung: eine umfassende Vorsorgeberatung bei der UBS. Mit diesem Ansatz wollen wir die angeschriebenen Personen dazu motivieren, einen unverbindlichen Beratungstermin mit einem Kundenberater der UBS zu vereinbaren und verschicken ein Mailing mit einer Verlosung und einem Give-Away zur Erhöhung der Beachtung. Das Mailing wird telefonisch nachgefasst.

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